Felix The Cat Bold King Cole

Феликс Кот играет на гитаре в дереве и поёт себе и канарейке песню под названием «Nature and Me». Это прекрасный день в мире мультфильмов, но Мать-Природа, возможно, не любит музыку, вызывает грозу с молнией и Феликс быстро ищет убежище. Он находит его в замке Кинг Коль, гордый и ложный врежник. Деды Кинга, уставшие слушать такого браваду, выходят из своих картин и превращаются в призрачные духи, забирая Кинга в подземелье и выдувают из него газовый горячий воздух.